• 简介 题记
• 序言
• 第一篇　史家对于小说之著录及论述
• 第二篇　神话与传说
• 第三篇　《汉书》《艺文志》所载小说
• 第四篇　今所见汉人小说
• 第五篇　六朝之鬼神志怪书（上）
• 第六篇　六朝之鬼神志怪书（下）
• 第七篇　《世说新语》与其前后
• 第八篇　唐之传奇文（上）
• 第九篇　唐之传奇文（下）
• 第十篇　唐之传奇集及杂俎
• 第十一篇　宋之志怪及传奇文
• 第十二篇　宋之话本
• 第十三篇　宋元之拟话本
• 第十四篇　元明传来之讲史（上）
• 第十五篇　元明传来之讲史（下）
• 第十六篇　明之神魔小说（上）
• 第十七篇　明之神魔小说（中）
• 第十八篇　明之神魔小说（下）
• 第十九篇　明之人情小说（上）
• 第二十篇　明之人情小说（下）
• 第二十一篇　明之拟宋市人小说及后来选本
• 第二十二篇　清之拟晋唐小说及其支流
• 第二十三篇　清之讽刺小说
• 第二十四篇　清之人情小说
• 第二十五篇　清之以小说见才学者
• 第二十六篇　清之狭邪小说
• 第二十七篇　清之侠义小说及公案
• 第二十八篇　清末之谴责小说
• 后记
• 中国小说的历史的变迁(1)
• 中国小说的历史的变迁(2)